兜町十字路 注目企業レポート

兜町十字路 注目企業レポート

西の隠者
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  • 販売方式月額
  • 配信方式通常配信
  • 配信月刊4回
  • 創刊日2016/10/04
  • ジャンルビジネス・マネー
  • 商品ID003842
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※この記事は2016年10月6日付(創刊号)で実際に読者の方々に配信した記事です。

ヨシムラ・フード・ホールディングス(東証M・2884)

現在株価 1491円(売買単位100株)

※食品の製造および販売をおこなう中小企業の支援・活性化を目的に設立された持株会社。
後継者の不在や単独での事業継続が困難な中小食品関連企業をM&Aにより子会社化し、
それぞれの強みを活かし、弱みを補い合う、独自の相互補完プラットフォームにより事業を再生。
それによりグループ全体で成長し事業を拡大させるビジネスモデル。

少子高齢化や団塊世代経営者の引退により中小企業の事業継続が社会問題化している中で
このビジネスに共感した官民出資の産業革新機構が一昨年に当社に出資。
現在は社長の吉村元久氏に次ぐ第二位の大株主(出資比率23.3%)となっている。

現在は食材の卸をおこなうヨシムラ・フード、シウマイの楽陽食品、製麺の白石興産、
鍋セットのジョイ・ダイニング、日本酒の桜顔酒造、冷凍食品のオーブン、ピーナッツバターのダイショウ、
水産加工食品の雄北水産の8社をグループ会社としており、今後もM&Aにより事業規模を拡大する方針である。

筆者としては他社にはない独自のビジネスモデルを評価。
足元の業績も好調で7月に今期2017年2月期の業績予想を上方修正。
営業利益予想を3億7100万円から、4億500万円(前期比23.5%増)に引き上げている。
現在の株価は高値圏での保合い状態となっているものの、指標面に割高感はなく下値不安は小さいと見るが、
それよりも時価総額はまだ65億円程度で中長期での成長余地は大きいと考える。

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筆者が今後、特に成長が期待できると考え注目する企業(個別銘柄)や
現状において実力よりも市場の評価が低く株価が割安な状況にあると考える企業(個別銘柄)を
原則毎週、読者の方々に注目する理由や今後の見通しなどを記載して配信いたします。(配信日は不定期となります)

筆者が注目し読者の方々にお伝えする企業に関しては以下の項目を重視しております。

(1)その企業が提供する商品、サービス、及び有する技術力に十分な競争優位性があり、今後も持続的な成長が期待できること。

(2)財務状態が健全であること。

(3)その企業のもつ実力と比較して市場の評価が低く、企業価値(時価総額)が割安な状態であること。

(4)経営陣が信頼できること。

これら上記の項目を全て満たしている事を理想としています。

※銘柄によってはその時々の筆者の最新の見通しを掲載して不定期で継続的に取り上げるものもあります。
また銘柄によっては後日に筆者ブログ上にて配信記事の内容も含めて一般読者の方々に公開するものもあります。予めご了承ください。

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